Hiragi Utena là một fan cuồng nhiệt của những thiếu nữ phép thuật bảo vệ thành phố và luôn khao khát được gia nhập hàng ngũ của họ. Nhưng khi cô biến hình, cô phát hiện ra mình là một phản diện, một kẻ tàn bạo thích hành hạ các thiếu nữ phép thuật!